È autunno e gli alberi di Manhattan si colorano di oro e rosso. Olivia è al settimo cielo: ha trovato il suo principe azzurro, il bellissimo Dominic Alistair Balthazar, mentre i suoi amici Kelly e Orlando hanno finalmente scoperto il modo per sapere se lei è una vera principessa.

Basta andare dalla strega più potente della città e farsi consegnare una mela rossa; se, dopo averla assaggiata, Olivia avrà una reazione allergica, allora vorrà dire che è una vera principessa. Purtroppo durante l'esperimento Dominic cade in una vasca piena di un liquido verde e viene tramutato in ranocchio!

C'è solo un modo per farlo tornare come prima: la notte di Halloween, allo scoccare della mezzanotte, qualcuno dandogli un bacio potrà trasformarlo di nuovo in un principe. Ma chi? Una principessa ovviamente. Riuscirà Olivia a scoprire in tempo se è lei la predestinata?