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Filippo è un grosso gatto sornione che si è fatto la cuccia nel sofà di un piccolo teatro. Si diverte a visitare i camerini delle attrici, a spiare gli attori che recitano su palco e a guardare quello che succede attorno a lui, ma ha un po' paura degli esseri umani, da quando un brutto tipo ha cercato di rapirlo.
Poco a poco, però, grazie all'amicizia e alla tenerezza di una bambina scopre che non c'è niente di più tenero di un cucciolo d'uomo.

Vadim Zeland
Lucia Giovannini
Eckhart Tolle