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Il Consulente Finanziario Perfetto!

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Il Consulente Finanziario Perfetto!

L'importanza del rapporto consulente/cliente, delle tecniche di comunicazione & della pianificazione finanziare in un piano di investimenti

Federica Sala

  • Prezzo € 12,75 invece di € 15,00 sconto 15%
  • Tipo: Libro
  • Pagine: 146
  • Formato: 15x23
  • Anno: 2015

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Numero verde   800 135 977

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Descrizione

Scopri con questo libro, che è stata la mia tesi di laurea in economia finanziaria al PSA di Lugano, l'importanza del rapporto consulente/cliente per fidelizzare la clientela, le tecniche di comunicazione verbale e non-verbale per trasformare ogni appuntamento in una trattativa di successo e i principi della pianificazione finanziaria per pianificare un corretto piano di investimenti.

Ho analizzato il rapporto che il consulente deve avere con il cliente e come può trasmettere sicurezza e professionalità, spiegando che tipo di comunicazione, verbale o non verbale, è efficace per creare 'empatia', quale è l'abbigliamento indicato per un incontro con il cliente, quale postura, espressione del viso e dello sguardo e quali gesti possono rendere efficace o disturbare una trattativa.

In secondo luogo ho spiegato come va condotta la trattativa commerciale, dal primo incontro alla fase di chiusura e di monitoraggio della soddisfazione del cliente. Il consulente deve avere conoscenze approfondite in materia finanziaria, in modo da fare delle scelte in linea con il profilo del cliente e presentare una corretta proposta di investimenti. Ho perciò analizzato i concetti fondamentali che stanno alla base di una gestione finanziaria, come il rischio, il benchmark, il rating, gli stili di gestione e l'asset allocation.

Autore

Federica Sala - Foto autore

Federica Sala è titolare dell'Accademia Alterego&Cambiolook a Cassano d'Adda (MI). Laureata in Economia Finanziaria, con Diploma di Perfezionamento Universitario in Naturopatia e Terapie Complementari e con un Master post universitario in Counseling. Operatore Olistico Trainer & Master Reiki, specializzata in Mental Coaching con tecniche di Visualizzazioni Creative, Leadership, e Regressione Emozionale. E inoltre Beauty e Image Coach. Si occupa personalmente dei clienti del centro e tiene corsi di formazione.


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